企画書の書き方｜通りやすい基本構成と社内向けテンプレ
企画書は、社内で新しい施策や改善案を提案するときに使う重要な文書です。
ただし、「何を書けばよいか分からない」「企画書の構成がまとまらない」と悩む人は少なくありません。
特に社内向けの企画書は、単にアイデアを書くのではなく、実施できる内容として整理する必要があります。
目的、対象者、実施日、必要対応、費用などが不足していると、内容が良くても承認されにくくなります。
企画書の書き方で大切なのは、「読み手が判断しやすい形」にすることです。
この記事では、企画書の基本構成、各項目の書き方、企画書テンプレ、実際に使える企画書の例文、NG例まで実務向けに詳しく解説します。
ビジネスメールや文例をコピペで使いやすい形でまとめています。
お礼・依頼・謝罪・断り・社内文書・営業メールなど、用途別に探したい方はこちらをご覧ください。
目次
企画書とは何か
企画書とは、新しい取り組みや改善案を提案し、承認や実施判断を得るための文書です。
社内提案書として使われることも多く、次のような場面で作成されます。
- 業務改善
- 販促企画
- 社内制度変更
- 新サービス導入
- 社内イベント実施
- 研修企画
- コスト削減施策
単なる説明資料ではなく、「なぜ必要か」「実施するとどうなるか」を整理して伝える役割があります。
企画書に必ず入れたい基本項目
企画書テンプレを作る場合は、まず基本項目を押さえることが重要です。
以下の項目が不足すると、確認や承認が止まりやすくなります。
- 企画名
- 目的
- 背景・課題
- 対象者
- 実施内容
- 実施日・期限
- 担当部署
- 必要対応
- 費用・工数
- 期待効果
- 連絡先
特に社内向け企画書では、目的と必要対応が曖昧だと判断されにくくなります。
企画書の基本構成
企画書の書き方で迷った場合は、次の順番で整理するとまとまりやすくなります。
1．企画名
まず、何の企画なのかを分かりやすく書きます。
長すぎるタイトルは避け、内容が一目で分かる名称にします。
- 社内共有改善企画
- 問い合わせ対応効率化施策
- 新入社員研修企画
2．目的
「なぜ行うのか」を書きます。
目的は一文で言い切ると伝わりやすくなります。
- 確認漏れを減らすため
- 対応時間を短縮するため
- 社内共有を円滑にするため
3．背景・課題
現状の問題点を書きます。
企画が必要な理由を説明する部分です。
- 情報共有が遅れている
- 対応方法が担当者ごとに異なる
- 確認作業に時間がかかっている
4．実施内容
何を行うかを具体的に書きます。
「改善する」だけではなく、実際の対応内容を明記します。
- 共有ルールを統一する
- 申請方法を変更する
- 研修を実施する
5．対象者
誰に関係する企画なのかを書きます。
部署名や対象社員を具体的に入れると分かりやすくなります。
6．実施日・期限
実施予定日や確認期限を記載します。
期限がない企画書は後回しにされやすくなります。
7．担当部署・連絡先
誰が主担当なのかを明記します。
問い合わせ先も書いておくと、確認作業が進めやすくなります。
8．必要対応
読み手に何をしてほしいのかを書きます。
- 承認
- 確認
- 意見提出
- 参加可否の回答
この項目が抜けると、読み手が判断できません。
通りやすい企画書の特徴
企画書の書き方では、「良い案」よりも「実行できる案」であることが重視されます。
目的が明確
何を改善したい企画なのかが分かる企画書は通りやすくなります。
逆に、目的が曖昧だと「なぜ必要なのか」が伝わりません。
負担や費用が整理されている
社内提案では、実施コストも重要です。
費用、人員、必要時間を整理して書くと、承認されやすくなります。
効果が具体的
「良くなると思う」では弱く見えます。
- 確認時間を減らす
- 対応漏れを防ぐ
- 問い合わせ数を減らす
など、変化が分かる表現にします。
実施までの流れが見える
「どう進めるのか」が分かる企画書は判断しやすくなります。
スケジュールや担当部署も整理しましょう。
企画書テンプレート
以下は、社内提案で使いやすい企画書テンプレです。
必要項目を差し替えて使えます。
【企画名】 〇〇改善企画 【目的】 ・〇〇を改善するため ・〇〇の効率化を図るため 【背景・課題】 ・現在〇〇の問題が発生している ・確認作業に時間がかかっている ・担当者ごとに対応方法が異なる 【対象者】 ・〇〇部 ・〇〇担当者 ・全社員 【実施内容】 ・〇〇を実施 ・〇〇の運用を開始 ・〇〇のルールを変更 【実施日・期限】 実施予定日：〇月〇日 確認期限：〇月〇日 【担当部署】 〇〇部 【必要対応】 ・企画内容の確認 ・実施可否の判断 ・ご意見の提出 【費用・工数】 ・費用：〇円 ・作業時間：〇時間程度 【期待効果】 ・確認漏れの削減 ・対応時間の短縮 ・情報共有の改善 【連絡先】 〇〇部 〇〇 メール：〇〇 内線：〇〇
企画書の例文【丁寧】
上司や複数部署へ提出する場合の例文です。
【企画名】 社内共有方法改善企画 【目的】 部署間の情報共有を円滑にするため 【背景・課題】 現在、共有方法が統一されておらず、確認漏れや対応遅れが発生しています。 【対象者】 〇〇部および関係部署 【実施内容】 共有方法を統一し、確認手順を整理します。 【実施日・期限】 実施予定日：〇月〇日 確認期限：〇月〇日 【担当部署】 〇〇部 【必要対応】 企画内容のご確認およびご意見提出 【期待効果】 確認漏れの削減 対応時間の短縮 【連絡先】 〇〇部 〇〇
企画書の例文【標準】
一般的な社内提案で使いやすい例文です。
【企画名】 問い合わせ対応改善企画 【目的】 問い合わせ対応時間を短縮するため 【背景・課題】 現在、問い合わせ内容の確認に時間がかかっています。 【対象者】 問い合わせ対応担当者 【実施内容】 対応手順を整理し、共有資料を作成します。 【実施日・期限】 実施予定日：〇月〇日 【担当部署】 〇〇部 【必要対応】 企画内容の確認 【期待効果】 対応時間の短縮 対応品質の統一 【連絡先】 〇〇部 〇〇
企画書の例文【簡潔】
短くまとめたい場合の例文です。
【企画名】 確認手順改善企画 【目的】 確認漏れを防ぐため 【背景・課題】 確認方法が統一されていない 【対象者】 〇〇部 【実施内容】 確認手順を共通化する 【実施日】 〇月〇日 【担当部署】 〇〇部 【必要対応】 内容確認 【期待効果】 確認漏れ削減 【連絡先】 〇〇部 〇〇
状況別の企画書例文
ここでは、実務で多い企画書パターンを紹介します。
業務改善企画書
【企画名】 作業手順改善企画 【目的】 作業時間を短縮するため 【背景・課題】 担当者によって作業方法が異なり、時間差が発生している 【対象者】 〇〇業務担当者 【実施内容】 作業手順を統一する 【実施日】 〇月〇日 【担当部署】 〇〇部 【必要対応】 内容確認と実施可否判断 【期待効果】 作業時間短縮 対応品質統一
社内研修企画書
【企画名】 新任担当者向け研修企画 【目的】 業務理解を深めるため 【背景・課題】 担当者ごとの知識差が大きい 【対象者】 新任担当者 【実施内容】 社内研修を実施 【実施日】 〇月〇日 【担当部署】 〇〇部 【必要対応】 研修内容確認 【期待効果】 対応品質向上
販促企画書
【企画名】 既存顧客向け販促企画 【目的】 問い合わせ数増加のため 【背景・課題】 既存顧客への案内不足 【対象者】 既存顧客 【実施内容】 案内資料送付 【実施期間】 〇月〇日〜〇月〇日 【担当部署】 〇〇部 【必要対応】 費用確認と承認 【期待効果】 問い合わせ数増加
制度改善企画書
【企画名】 申請手順見直し企画 【目的】 申請時間を短縮するため 【背景・課題】 申請方法が分かりにくい 【対象者】 全社員 【実施内容】 申請方法変更 【実施日】 〇月〇日 【担当部署】 〇〇部 【必要対応】 制度内容確認 【期待効果】 問い合わせ削減
新規施策企画書
【企画名】 〇〇導入企画 【目的】 業務効率化のため 【背景・課題】 確認作業に時間がかかっている 【対象者】 〇〇部 【実施内容】 〇〇導入 【実施日】 〇月〇日 【担当部署】 〇〇部 【必要対応】 導入可否確認 【期待効果】 確認時間短縮
企画書の件名例
企画書提出時の件名例です。
- 〇〇改善企画書のご確認依頼
- 社内共有改善企画のご相談
- 業務効率化施策に関する企画書送付
- 社内研修企画のご確認依頼
- 販促企画に関するご相談
- 制度見直し企画書の確認依頼
- 〇〇導入企画について
- 新規施策企画書の送付
- 業務改善案のご確認依頼
- 企画内容確認のお願い
- 〇〇施策実施のご相談
- 企画書提出のご連絡
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企画書のNG例
NG例1：目的が曖昧
【企画名】 新しい取り組み 【目的】 いろいろ改善するため 【実施内容】 新しい方法を導入する
何を改善したいのか分かりません。
目的が曖昧だと、企画全体が伝わりにくくなります。
NG例2：実施内容が抽象的
【企画名】 業務改善企画 【目的】 効率化のため 【実施内容】 改善を行う
「何をするのか」が分からない企画書は判断できません。
具体的な実施内容を書く必要があります。
企画書を書くときの注意点
情報を詰め込みすぎない
企画書は長ければ良いわけではありません。
要点を整理し、短くまとめることが大切です。
読み手目線で書く
提案者の熱意だけでは承認されません。
読み手が知りたいのは、必要性、負担、期限、効果です。
数字や変化を書く
「改善する」だけでは弱く見えます。
- 確認時間を減らす
- 対応漏れを防ぐ
- 問い合わせを減らす
など、具体的な変化を書きましょう。
よくある質問
企画書は何枚くらいが適切ですか？
社内向けであれば、まずは1〜3枚程度にまとめると読みやすくなります。詳細説明が必要な場合は別紙に分けましょう。
企画書と提案書は違いますか？
大きな意味では近いですが、企画書は実施計画まで含めることが多く、提案書は提案内容の説明が中心になる場合があります。
企画書に費用が未定の場合はどう書けばよいですか？
空欄にせず、「確認中」「見積取得予定」と書きます。確認期限も添えると判断しやすくなります。
まとめ
企画書の書き方で重要なのは、読み手が判断できる情報を整理することです。
目的、対象者、実施日、担当部署、必要対応、期待効果を明確に書くことで、伝わりやすい企画書になります。
また、企画書テンプレを活用すると、情報の抜け漏れを防ぎやすくなります。
「なぜ必要なのか」「何をするのか」「どう変わるのか」を整理し、実行できる企画としてまとめることが、通りやすい社内提案につながります。
ビジネスメールや文例をコピペで使いやすい形でまとめています。
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この記事の監修者
ビジネス文例ナビ 運営事務局
14年以上企業サイト制作・運用・営業に携わりながら、実務で使われるメール文面や社内文書の作成・改善を支援しております。その中で培った「相手に配慮しつつ、要点を短く明確に伝えること」を重視したビジネス文書、例文を実務で使いやすい形に編集して掲載しています。
※掲載している文例は一般的な例です。業種・社内ルール・相手との関係性に応じて調整してご利用ください。
